Vous êtes le prototype Alex Mercer, votre mémoire a été effacée et vous disposez de terribles pouvoirs de transformation. Votre but est de faire payer ceux qui vous ont mis dans cet état.

• Combats nerveux basés sur vos aptitudes de transformation : vous pouvez transformer votre corps et vos membres en lames, fouet, marteau... choisissez la bonne combinaison de pouvoirs pour traquer vos ennemis.
  
• Déplacements et agilité : courez sur les toits, sautez d'immeuble en immeuble, rebondissez sur les voitures. Déplacez-vous dans New-York comme vous le souhaitez.
  
• Déguisement : vous pouvez prendre l'apparence et les pouvoirs de n'importe quel individu en le 'consommant'. Vous aurez ainsi également accès à sa mémoire.
  
• Scénario d'une conspiration : vous n'avez aucun souvenir du passé. Juste des pouvoirs mystérieux et le nom d'une ville en Idaho. Partez à la découverte de ce mystère vieux de 40 ans.